Unser methodischer Ansatz im Überblick
Wir analysieren gemeinsam Ihre Situation, entwickeln transparente Konzepte und begleiten Sie professionell durch alle Schritte, um Ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Unser Experten-Team
Verschiedene Erfahrungen und Kompetenzen ergänzen sich optimal für Ihren Mehrwert.
Jan Müller
Lead Berater
Schwerpunkte
Finanzplanung, Strategie
Kompetenzen
Jan bringt über 15 Jahre Erfahrung in der individuellen Finanzplanung mit. Seine ruhige Art schafft Vertrauen in schwierigen Entscheidungssituationen.
Simone Koch
Senior Spezialistin
Schwerpunkte
Analyse, Planung
Kompetenzen
Simone ist bekannt für ihren strukturierten Ansatz und ein ausgeprägtes Verständnis für kundenorientierte Lösungen im komplexen Umfeld.
Leonie Härtel
Beraterin
Schwerpunkte
Finanzplanung, Begleitung
Kompetenzen
Leonie begleitet Kundinnen und Kunden mit Feingefühl und Organisationstalent. Ihr Engagement gilt besonders individuellen Fragestellungen.
Sebastian Klein
Analyst
Schwerpunkte
Analyse, Bewertung
Kompetenzen
Sebastian hat einen klaren Blick für Zahlen. Präzise Analysen unterstützen nachhaltige Lösungen im Kundengespräch.
Der Ablauf Ihrer Finanzplanung
Jan Müller
Lead Berater Finanzplanung
"Unsere Aufgabe ist es, individuelle Situationen mit analytischer Genauigkeit und Einfühlungsvermögen zu begleiten. Transparenz und Verlässlichkeit stehen bei jedem Schritt im Vordergrund – so schaffen wir gemeinsam Vertrauensgrundlagen."
Schritt 1
Bestandsaufnahme gemeinsam durchführen
Im persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre individuelle Lebenslage, Ziele sowie bestehende Verpflichtungen objektiv.
Schritt 2
Maßgeschneiderte Konzepte ausarbeiten
Wir erarbeiten Vorschläge, die zu Ihnen passen, und zeigen mögliche Lösungswege diskret und verständlich auf.
Schritt 3
Entscheidung und Feinanpassungen
In enger Abstimmung entscheiden wir uns mit Ihnen für stimmige Maßnahmen und passen Details gemeinsam an.
Schritt 4
Umsetzung und stetige Begleitung
Sie erhalten fortlaufende Unterstützung und regelmäßige Überprüfung zur optimalen Anpassung an Ihre Lebenssituation.
Unser Ansatz im Vergleich
Erfahren Sie, wie sich unsere persönliche Finanzplanung von anderen Anbietern durch Transparenz und Verlässlichkeit abhebt.
| Leistungsmerkmale | Solivonara Finanzplanung | Traditionelle Anbieter | Digitale Plattformen |
|---|---|---|---|
| Persönliche Betreuung und Begleitung | Umfassend | Teilweise | Begrenzt |
| Individuelle Lösungswege | Maßgeschneidert | Standardisiert | Automatisiert |
| Transparenz im Prozess | Vollständig | Begrenzt | Teilweise |
| Nachhaltige, regelmäßige Überprüfung | Inklusive | Selbstverantwortung | Optional |